Comment importer mes clients ?

Importez votre liste de clients dans Finco à partir d’un fichier Excel.

Étape 1 : Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Clients, puis en haut à droite sur ··· Actions → Importer depuis Excel.

Étape 2 : Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur Télécharger le modèle Excel, puis remplissez-le avec vos données sans modifier les en-têtes de colonnes.

Étape 3 : Remplissez le fichier à partir de la ligne 2 en laissant la colonne _id vide : Finco attribue automatiquement une référence (ex. : CUST-001, CUST-002…).

Colonnes disponibles : name, companyName, salutation, website, reference, phoneNumber, companyEmail…

Étape 4 : Une fois le fichier prêt, cliquez sur Cliquez pour télécharger ou glissez-déposez votre fichier .xlsx dans la zone prévue.

Étape 5 : Vérifiez le message X Valide, puis cliquez sur Importer X produits.

Les clients ont été ajoutés avec succès !